Esta opción le permite al usuario crear ordenes de compra en EpySoft. Al ingresar a esta opción, el aplicativo le presentará una vista con el siguiente formulario:
Tipo Orden de Compra
Seleccione si la orden es para productos de Inventarios, Varios o Mantenimiento . Al seleccionar Inventarios el sistema usarà la información de los productos contenidos en el módulo de Inventarios Y Costos. Si selecciona Mantenimiento el sistema traerá los productos del módulo de Mantenimiento y por último, si selecciona varios el sistema toma los productos del módulo de Compras.
Fecha
Corresponde a la fecha de elaboración de la orden de compra.
Documento
Corresponde al documento que se afecta con la orden de compra. Digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado.
Seleccione el documento que se requiera, seleccionando el botón circular; por último, de clic en cerrar.
Consecutivo
Corresponde al consecutivo asociado al tipo de documento; el cual identifica una orden de compra.
Proveedor
Corresponde al tercero que oferta el producto. Revise los proveedores creados en la opción Proveedores.
Para seleccionar un proveedor, digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado. A continuación, se muestra la ayuda:
Usted puede escoger el proveedor responsable de la orden de compra, seleccionando el botón circular; por último, de clic en cerrar.
Forma de pago
Campo que muestra la forma de pago seleccionada para este proveedor. Revise las formas de pago creadas en la opción Formas de pago.
Moneda
Campo que muestra la moneda de la negociación. Revise las monedas creadas en la opción Monedas.
Plazo (días)
Es el plazo o cantidad de días establecido para la realización del pago.
Requisición
Al digitar este campo, el usuario puede:
1. Dejar en blanco el campo y el check pendientes (Realizar orden de compra directa).
2. Digitar el número de la requisición que requiere llamar para elaborar la orden de compra y el check pendientes se deja vacío. El sistema trae la información correspondiente al numero de la requisición.
3. Dejar este campo se deja en blanco y selecciona el check pendientes. El sistema traerá todas las requisiciones pendientes generadas a nombre del proveedor seleccionado. Sin embargo, las requisiciones deben ser autorizadas (en caso de que requieran autorización) para que el sistema pueda mostrarlas al activar el check.
Pendientes
Permite filtrar las requisiciones asignadas al proveedor seleccionado.
Entregar en
Digite el lugar donde deben entregar los materiales o servicio en la compañía.
Vendedor
Digite el nombre del vendedor que realiza la negociación.
Solicitado por
Digite el nombre del jefe o área encargada que realiza la negociación.
Observaciones
Corresponde a información de relevancia que el usuario considera debe suministrar.
Comentario
Si el usuario quiere realizar un comentario a nivel general de la orden de compra.
Producto
Corresponde al producto que se agregará a la orden de compra. Si el producto que requiere agregar no se encuentra en el listado, agréguelo desde la opción Productos.
Para escoger un producto digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado y seleccione el producto de su preferencia. A continuación, se muestra la ayuda:
Seleccione el producto de su preferencia, presionando el botón circular; por último, de clic en cerrar.
NOTA: En esta ventana, puede organizar productos por código o descripción. También, puede buscar productos haciendo uso de la búsqueda interactiva digitando el nombre del producto o código, y desde la paginación.
Unidad
Corresponde a la unidad de medida del producto.
Cantidad
Corresponde a la cantidad de producto que se requiere. Digite este campo, teniendo en cuenta la unidad de consumo del producto.
Valor Unitario
Corresponde al valor unitario del producto.
Porcentaje IVA
Corresponde al porcentaje IVA que maneja el producto.
Descuento
Este campo permite definir un porcentaje de descuento por producto.
Fecha de entrega
Digite la fecha pactada de entrega de los productos de la orden de compra.
Certificado de calidad
Seleccione el check si el producto requiere certificación de calidad.
Nota
Especifique en este campo notas o peticiones especiales para los productos o la entrega.
Agregar item
Seleccione este botón luego de escoger un producto para adicionarlo al detalle de la orden de compra.
Regresar
Al presionar este botón, el usuario puede regresar a la ventana anterior y visualizar la orden de compra en el listado. Esta se graba con el avance que dejó al momento de presionar este botón.
Plantilla de Cargue
Este botón, permite descargar la plantilla base. Presione este botón si desea cargar masivamente productos a una orden de compra. Para descargar esta plantilla, debe seleccionar el documento a afectar, ya que de lo contrario el botón no se activa y no puede descargar la plantilla.
Importar
Una vez se diligencie la plantillla base, el sistema puede cargar los productos que requiera. Para esto debe seleccionar el botón importar, presionar el botón subir, escoger el archivo y luego presionar Abrir. Por último, de clic en el botón Confirmar.
