Esta opción le permite al usuario crear pedidos en EpySoft. Al ingresar a esta opción, el aplicativo le presentará una vista con el siguiente formulario:
Fecha
Corresponde a la fecha de elaboración del pedido.
Documento
Corresponde al documento que se afecta el pedido. Digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado. Seleccione el documento que se requiera, seleccionando el botón circular; por último, de clic en cerrar.
Si se requiere hacer uso de otro documento puede crearlos desde la opción Documentos.
Orden N°
Corresponde al número de la orden de compra del cliente. El sistema incorpora este dato para facilitar la búsqueda de los pedidos.
Tipo Pedido
Seleccione el tipo de pedido en el listado. Si el tipo de su elección no se encuentra puede crearlo desde el botón o desde la opción tipos de pedidos, seguidamente, refresque el listado para actualizar los datos desde el botón .
Cliente
Corresponde al cliente que solicita el producto. Revise los clientes creados en la opción Clientes. Para seleccionar un cliente, digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado. A continuación, se muestra la ayuda:
Usted puede escoger el cliente responsable del pedido, seleccionando el botón circular; por último, de clic en cerrar.
NOTA: Si el parámetro Filtro por vendedor en pedidos se encuentra activo, el sistema muestra los clientes que se encuentran asociados a un vendedor, siempre y cuando el vendedor se asocie de igual forma al usuario.
Zona
Campo que muestra la zona donde está ubicado el cliente. Revise las zonas creadas en la opción Zonas.
Distrito
Campo que muestra el distrito donde se ubica el cliente. Revise los distritos en la opción Distrito.
Plazo (días)
El plazo hace referencia a la cantidad de días a que se compromete el cliente para el pago.
Cupo asignado
Cupo de crédito asignado al cliente. Este valor se parametriza desde la opción clientes.
Cupo disponible
En este campo se observa el valor de cupo disponible que posee el cliente, este tiene en cuenta los abonos o anticipos y los valores que posea en cartera, los cuales le restan.
NOTA: Si se maneja el parámetro bloqueo por cupo en el pedido, el sistema no permitirá grabar un pedido si el valor de la cartera más la suma del valor del pedido que se pretende grabar es mayor al cupo asignado al cliente.
Vendedor
Este campo muestra el vendedor asociado al cliente. Si requiere relacionar el pedido a otro vendedor, digite cualquier tecla + TAB para visualizar la ayuda y seleccionar el vendedor.
Digite la cantidad en días que considera demora la entrega del pedido.
Fecha prometida
Fecha probable de entrega del pedido, la cual es calculada por el sistema al digitar el campo días para entrega. Esta fecha puede ser modificada por el usuario.
Dirección de entrega
Muestra la dirección principal donde se debe entregar el pedido.
NOTA: Si el parámetro maneja múltiples direcciones de entrega se encuentra activo, el sistema despliega un listado con las direcciones adicionales que posea el cliente. Esta las puede agregar desde el icono en la opción Clientes. En caso contrario, el sistema toma la dirección registrada al crear el cliente.
Lista de precios
Seleccione la lista de precios que requiere manejar. Si desea modificar la lista de precios diríjase a la opción Lista de precios.
Condición de pago
Corresponde al acuerdo de pago definido con el cliente. Si la condición de su elección no se encuentra puede crearla desde el botón o desde la opción condiciones de pago, seguidamente, refresque el listado para actualizar los datos desde el botón .
NOTA: Si el parámetro modifica condición de pago en el pedido está activo, el sistema permite seleccionar una condición distinta a la definida para el cliente. De lo contrario, se muestra la condición parametrizada en la opción clientes.
Observaciones
Corresponde a información de relevancia que el usuario considera debe suministrar.
Producto
Corresponde al producto que se agregará al pedido. Para escoger un producto digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado y seleccione el producto de su preferencia. A continuación, se muestra la ayuda:
Seleccione el producto de su preferencia, presionando el botón circular; por último, de clic en cerrar.
NOTA: En esta ventana, puede organizar productos por código o descripción. También, puede buscar productos haciendo uso de la búsqueda interactiva digitando el nombre del producto o código.
Unidad
Corresponde a la unidad de medida del producto.
Fecha de entrega
Digite la fecha pactada de entrega del producto o los productos solicitados en el pedido.
Cantidad
Corresponde a la cantidad de producto que se requiere. Digite este campo, teniendo en cuenta la unidad de consumo del producto.
Corresponde al porcentaje IVA que maneja el producto.
Descuento
Este campo permite definir un porcentaje de descuento por producto.
NOTA: Si el parámetro Maneja descuento general en pedido se encuentra activo, se crea un campo nuevo en el formulario para crear pedidos llamado % de descuento global, el cual llama al valor ingresado en la opción clientes. Sin embargo si el parámetro se encuentra inactivo, el campo no se visualiza.
Nota
Especifique en este campo notas o peticiones especiales para los productos o la entrega.
Regresar
Al presionar este botón, el usuario puede regresar a la ventana anterior y visualizar el pedidoa en el listado. Éste se graba con el avance que dejó al momento de presionar este botón.
Plantilla de Cargue
Este botón, permite descargar la plantilla base. Presione este botón si desea cargar masivamente productos a un pedido. Para descargar esta plantilla, debe seleccionar el documento a afectar, ya que de lo contrario el botón no se activa y no puede descargar la plantilla.
Importar
Una vez se diligencie la plantillla base, el sistema puede cargar los productos que requiera. Para esto debe seleccionar el botón importar, presionar el botón subir, escoger el archivo y luego presionar Abrir. Por último, de clic en el botón Confirmar.
Agregar ítem
Seleccione este botón luego de escoger un producto para adicionarlo al detalle del pedido.
o desde la opción 
. 
en la opción 
