Esta opción le permite al usuario crear clientes en EpySoft. Al ingresar a esta opción, el aplicativo le presentará una vista con el siguiente formulario:
Distrito
Seleccione el distrito que aplique a la ubicación del cliente. Tenga en cuenta, que si maneja un distrito distinto a los que se muestran en el listado puede crearlo desde el botón y desde el botón puede actualizar el listado luego de crearlo. También, estos pueden crearse desde la opción Distritos.
Zona
Zona territorial donde se encuentra ubicado el cliente. Tenga en cuenta, que si maneja una zona distinta a las que se muestran en el listado puede crearla desde el botón y desde el botón puede actualizar el listado luego de crearla. También, éstas pueden crearse desde la opción Zonas.
Actividad comercial
Seleccione del listado la actividad comercial que desempeñe el cliente. Tenga en cuenta, que si maneja una actividad distinta a las que se muestran en el listado puede crearla desde el botón y desde el botón puede actualizar el listado luego de crearla. También, éstas pueden crearse desde la opción Actividad comercial.
Vendedor
Seleccione el vendedor asignado al cliente. Tenga en cuenta, que si el vendedor es asesorado por un vendedor distinto a los que se muestran en el listado puede crearlo desde el botón y desde el botón puede actualizar el listado luego de crearlo. También, estos pueden crearse desde la opción Vendedores.
Condiciones de pago
Seleccione la condición de pago acordada con el cliente. Tenga en cuenta, que si maneja una condición distinta a las que se muestran en el listado puede crearla desde el botón y desde el botón puede actualizar el listado luego de crearla. También, puede crear condiciones de pago desde la opción Condiciones de pago.
Lista de precios
Seleccione la lista de precios que aplica para el cliente seleccionado, tenga presente que el sistema maneja distintas listas de precios las cuales se crean en la opción Lista de precios.
La lista que se especifique en esta sección será tomado por el sistema de forma automática en las opciones de pedidos, facturas y remisiones.
%Descuento
Ingrese el porcentaje de descuento que tendrá en cliente por defecto, el cual, será asignado de forma automática, al realizar un pedido, una factura o una remisión, con la posibilidad de editar dicho descuento por el usuario.
Número de Días a Crédito
Anote el número de días que aplique la condición de pago, para que el sistema lo transfiera al proceso de facturación y con el calcular la fecha de vencimiento. Si en este campo se escribe 0, quiere decir que la condición de pago será de contado.
Cupo de Crédito
Ingrese en este campo el cupo de crédito que se le asigna al cliente.
Contacto principal
Persona con quien habitualmente se establece contacto para efectos de ventas o de cartera.
Número de Días a bloquear
Ingrese los días máximos en los que se bloqueará un cliente. El sistema no permitirá seleccionar el clientes despues del bloqueo, a partir de las facturas que tenga en mora.
Bloqueado
Esta opción le permite impedir que cualquier usuario de la aplicación facture a un cliente que ha sido bloqueado. Esto es muy útil en el caso de clientes que se encuentran en cobro jurídico o con quienes se han tenido dificultades comerciales.
Inactivo
En este campo puede establecer, si el cliente se encuentra activo o no. Si indica No, el sistema habilitará en la parte inferior de la pantalla un espacio donde debe especificar la fecha de inactivación y el motivo; de igual manera el sistema le informará mediante un mensaje.
Excluye IVA
Opción que le permite definir si cliente se le facturará el impuesto de IVA o no.
Autoriza el tratamiento de datos
Permite seleccionar si el cliente autoriza o no el tratamiento de su información por parte de la empresa.
Fecha de Autorización
Corresponde a la fecha en la cual el cliente autoriza el tratamiento de datos.
y desde el botón 
puede actualizar el listado luego de crearlo.
