Esta opción le permite al usuario crear cotizaciones en EpySoft. Al ingresar a esta opción, el aplicativo le presentará una vista con el siguiente formulario:
Fecha
Corresponde a la fecha de elaboración de la cotización.
Documento
Corresponde al documento que se afecta la cotización. Digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado. Seleccione el documento que se requiera, seleccionando el botón circular; por último, de clic en cerrar.
Si se requiere hacer uso de otro documento puede crearlos desde la opción Documentos.
Cliente
Corresponde al cliente que solicita el producto. Revise los clientes creados en la opción Clientes. Para seleccionar un cliente, digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado. A continuación, se muestra la ayuda:
Usted puede escoger el cliente responsable de la cotización, seleccionando el botón circular; por último, de clic en cerrar.
Zona
Campo que muestra la zona donde está ubicado el cliente. Revise las zonas creadas en la opción Zonas.
Distrito
Campo que muestra el distrito donde se ubica el cliente. Revise los distritos en la opción Distrito.
Plazo (días)
El plazo hace referencia a la cantidad de días a que se compromete el cliente para el pago.
Cupo asignado
Cupo de crédito asignado al cliente. Este valor se parametriza desde la opción clientes.
Cupo disponible
En este campo se observa el valor de cupo disponible que posee el cliente, este tiene en cuenta los abonos o anticipos y los valores que posea en cartera, los cuales le restan.
Vendedor
Este campo muestra el vendedor asociado al cliente. Si requiere relacionar la cotización a otro vendedor, digite cualquier tecla + TAB para visualizar la ayuda y seleccionar el vendedor.
Digite la cantidad en días que considera demora la entrega de los productos.
Fecha prometida
Fecha probable de entrega de los productos, la cual es calculada por el sistema al digitar el campo días para entrega. Esta fecha puede ser modificada por el usuario.
Dirección de entrega
Muestra la dirección principal donde se debe entregar el pedido.
NOTA: Si el parámetro maneja múltiples direcciones de entrega se encuentra activo, el sistema despliega un listado con las direcciones adicionales que posea el cliente. Esta las puede agregar desde el icono en la opción Clientes. En caso contrario, el sistema toma la dirección registrada al crear el cliente.
Lista de precios
Seleccione la lista de precios que requiere manejar. Si desea modificar la lista de precios diríjase a la opción Lista de precios.
Observaciones
Corresponde a información de relevancia que el usuario considera debe suministrar.
Producto
Corresponde al producto que se agregará a la cotización. Para escoger un producto digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado y seleccione el producto de su preferencia. A continuación, se muestra la ayuda:
Seleccione el producto, presionando el botón circular; por último, de clic en cerrar.
NOTA: En esta ventana, puede organizar productos por código o descripción. También, puede buscar productos haciendo uso de la búsqueda interactiva digitando el nombre del producto o código.
Unidad
Corresponde a la unidad de medida del producto.
Fecha de entrega
Digite la fecha pactada de entrega del producto o los productos solicitados en la cotización.
Cantidad
Corresponde a la cantidad de producto que se requiere. Digite este campo, teniendo en cuenta la unidad de consumo del producto.
Valor Unitario
Corresponde al valor unitario del producto.
Porcentaje IVA
Corresponde al porcentaje IVA que maneja el producto.
Descuento
Este campo permite definir un porcentaje de descuento por producto.
Nota
Especifique en este campo notas o peticiones especiales para los productos o la entrega.
Regresar
Al presionar este botón, el usuario puede regresar a la ventana anterior y visualizar la cotización en el listado. Esta se graba con el avance que dejó al momento de presionar este botón.
Plantilla de Cargue
Este botón, permite descargar la plantilla base. Presione este botón si desea cargar masivamente productos a una cotización. Para descargar esta plantilla, debe seleccionar el documento a afectar, ya que de lo contrario el botón no se activa y no puede descargar la plantilla.
Importar
Una vez se diligencie la plantillla base, el sistema puede cargar los productos que requiera. Para esto debe seleccionar el botón importar, presionar el botón subir, escoger el archivo y luego presionar Abrir. Por último, de clic en el botón Confirmar.
Agregar ítem
Seleccione este botón luego de escoger un producto para adicionarlo al detalle de la cotización.
en la opción 
