La opción Seguimiento de Cartera, ubicada en el módulo de Tesorería, menú Procesos, permite al usuario registrar y consultar los seguimientos realizados a los clientes con respecto a sus obligaciones pendientes de pago. Esta herramienta facilita la gestión y control de las cuentas por cobrar, ayudando a prever fechas de pago y a mantener actualizada la información de contacto con los clientes.
En la grilla principal, al costado derecho, se visualiza la cantidad de seguimientos que se le han hecho a cada cliente, lo cual permite un control rápido del estado de la gestión.
Crear
Permite registrar un nuevo seguimiento para un cliente, donde se pueden detallar compromisos de pago, comentarios del cliente u observaciones relevantes.
Ayuda
Brinda acceso al manual o guía de uso de esta funcionalidad.
Detalle
Al hacer clic, se abre un modal que muestra el historial de seguimientos realizados a un cliente específico. En este se puede consultar:
Quién realizó cada seguimiento.
Fecha en que se registró el seguimiento.
Información del seguimiento final, donde se listan las facturas involucradas, datos de cada factura y los comentarios expresados por el cliente.
Búsqueda Interactiva
Al hacer uso de la b
ù
squeda interactiva, puede filtrar los seguimientos a medida que se va digitando el código de éstos.
