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Seguimiento de Cartera

La opción Seguimiento de Cartera, ubicada en el módulo de Tesorería, menú Procesos, permite al usuario registrar y consultar los seguimientos realizados a los clientes con respecto a sus obligaciones pendientes de pago. Esta herramienta facilita la gestión y control de las cuentas por cobrar, ayudando a prever fechas de pago y a mantener actualizada la información de contacto con los clientes.
En la grilla principal, al costado derecho, se visualiza la cantidad de seguimientos que se le han hecho a cada cliente, lo cual permite un control rápido del estado de la gestión.
Seguimiento de Cartera
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Crear

1. Crear
Permite registrar un nuevo seguimiento para un cliente, donde se pueden detallar compromisos de pago, comentarios del cliente u observaciones relevantes.
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Ayuda

2. Ayuda
Brinda acceso al manual o guía de uso de esta funcionalidad.
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Detalle

3. Detalle
 Al hacer clic, se abre un modal que muestra el historial de seguimientos realizados a un cliente específico. En este se puede consultar:
Quién realizó cada seguimiento.
Fecha en que se registró el seguimiento.
Información del seguimiento final, donde se listan las facturas involucradas, datos de cada factura y los comentarios expresados por el cliente.
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Búsqueda Interactiva

4. Búsqueda Interactiva
Al hacer uso de la b

ù

squeda interactiva, puede filtrar los seguimientos a medida que se va digitando el código de éstos.
La ayuda en línea se crea con Dr.Explain