La opción Circularización de Cartera, ubicada en el módulo de Tesorería dentro del menú Procesos, permite enviar un correo a cada cliente con saldo pendiente, detallando las transacciones asociadas para su verificación y pago.
Al ingresar a esta opción, el sistema presenta una serie de filtros de selección que permiten a la empresa revisar e imprimir la información antes del envío. Posteriormente, se muestra un listado de clientes con saldo pendiente, donde cada cliente tiene un check para seleccionarlo. Una vez seleccionados los clientes deseados, se puede proceder con el envío de los correos.
Para el correcto funcionamiento del envío de correos, se deben configurar previamente las siguientes opciones:
Correo del emisor: Se configura en el Manager, donde se establece la cuenta de correo que enviará los mensajes.
Correo del destinatario: Se define en la creación del cliente, asegurando que cada cliente tenga registrado su correo electrónico.
Ayuda
Al presionar este botón, el usuario puede visualizar la ayuda de la funcionalidad.
Desde el Cliente - Hasta el Cliente
Permite filtrar clientes en un rango específico.
Detallado o Por Cartera
Define si se desea ver la información de forma detallada o resumida por cartera
Información
Muestra un mensaje aclarando que los filtros aplican solo para la revisión interna de la empresa y pueden visualizarse en la opción de Reporte.
Modelo
Permite seleccionar el tipo de carta a enviar. El sistema admite diferentes modelos de carta que pueden configurarse en Menú Reportes → Administrar Reportes. Actualmente, hay tres modelos disponibles (Modelo 1, Modelo 2 y Modelo 3).
Valores Mayores a
Filtra solo clientes con saldos pendientes superiores al valor indicado.
Desde Fecha Vence - Hasta Fecha Vence
Define un rango de fechas para seleccionar las transacciones vencidas.
Plantilla
Abre un modal donde se puede editar el asunto y el cuerpo del correo antes de enviarlo.
Actualizar
Restablece todos los filtros y deja la vista sin ninguna selección.
Reporte
Genera un informe para la empresa con la información filtrada. Este informe es solo para revisión interna y no se envía a los clientes.
Imprimir
Permite imprimir las cartas que serán enviadas a los clientes seleccionados.
Enviar
Envía los correos a los clientes seleccionados, utilizando el modelo de carta elegido.
Seleccionar todo
Selecciona todos los clientes en la lista para enviarles el correo masivamente.
Selección Individual
Permite enviar el correo únicamente al cliente marcado.
