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Crear Seguimiento de Cartera

Esta opción permite registrar un nuevo seguimiento a un cliente con cartera pendiente, recopilando información clave sobre la promesa de pago, comentarios del cliente y facturas relacionadas. Es una herramienta fundamental para llevar un control efectivo de los compromisos asumidos por los clientes y para dar trazabilidad al proceso de recaudo.
Crear Seguimiento de Cartera
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Ayuda

1. Ayuda
Acceso al manual explicativo de esta funcionalidad.
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Fecha

2. Fecha
 Fecha en la que se registra el seguimiento (se asigna automáticamente, pero puede ser modificable según la configuración).
3

Cliente

3. Cliente
Selección del cliente al que se le realizará el seguimiento.
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Zona

4. Zona
Información relacionada con la ubicación o clasificación geográfica del cliente.
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Distrito

5. Distrito
Información relacionada con la ubicación o clasificación geográfica del cliente.
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Teléfono

6. Teléfono
 Número de contacto del cliente.
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Plazo(Dìas)

7. Plazo(Dìas)
Número de días acordados para el pago.
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Cupo Asignado

8. Cupo Asignado
Información sobre el límite de crédito del cliente.
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Cupo Disponible

9. Cupo Disponible
El saldo aún disponible del cliente.
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Tipo de Comentario

10. Tipo de Comentario
Campo en el cual, al digitar una tecla y presionar Tab, se abre un listado de tipos de comentarios previamente configurados en la opción de Comentarios de Cartera.
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Fecha de Compromiso

11. Fecha de Compromiso
Fecha en la que el cliente se compromete a realizar el pago.
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Comentario

12. Comentario
Campo obligatorio donde se deben registrar los detalles de lo conversado o acordado con el cliente.
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Regresar

13. Regresar
Permite salir sin guardar y volver a la pantalla anterior.
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Cargar Facturas

14. Cargar Facturas
Al hacer clic, se cargan automáticamente en la grilla todas las facturas pendientes del cliente.
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Procesar

15. Procesar
Guarda la información del seguimiento realizado, incluyendo los compromisos de pago y observaciones.
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Seleccionar Todo

16. Seleccionar Todo
Marca todas las facturas como seleccionadas, indicando que el cliente se comprometió a pagarlas.
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Total Cartera

17. Total Cartera
Caja informativa que muestra el valor total de la deuda pendiente del cliente.
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Registro

18. Registro
Permite marcar únicamente las facturas que el cliente se comprometió a pagar. Informacion de factura Fecha de creación, fecha de vencimiento, número de factura, días vencidos o por vencer, valor total, saldo pendiente, fecha de compromiso específica (si aplica), y un comentario unitario relacionado con esa factura en particular.
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