Esta opción permite registrar un nuevo seguimiento a un cliente con cartera pendiente, recopilando información clave sobre la promesa de pago, comentarios del cliente y facturas relacionadas. Es una herramienta fundamental para llevar un control efectivo de los compromisos asumidos por los clientes y para dar trazabilidad al proceso de recaudo.
Ayuda
Acceso al manual explicativo de esta funcionalidad.
Fecha
Fecha en la que se registra el seguimiento (se asigna automáticamente, pero puede ser modificable según la configuración).
Cliente
Selección del cliente al que se le realizará el seguimiento.
Zona
Información relacionada con la ubicación o clasificación geográfica del cliente.
Distrito
Información relacionada con la ubicación o clasificación geográfica del cliente.
Teléfono
Número de contacto del cliente.
Plazo(Dìas)
Número de días acordados para el pago.
Cupo Asignado
Información sobre el límite de crédito del cliente.
Cupo Disponible
El saldo aún disponible del cliente.
Tipo de Comentario
Campo en el cual, al digitar una tecla y presionar Tab, se abre un listado de tipos de comentarios previamente configurados en la opción de Comentarios de Cartera.
Fecha de Compromiso
Fecha en la que el cliente se compromete a realizar el pago.
Comentario
Campo obligatorio donde se deben registrar los detalles de lo conversado o acordado con el cliente.
Regresar
Permite salir sin guardar y volver a la pantalla anterior.
Cargar Facturas
Al hacer clic, se cargan automáticamente en la grilla todas las facturas pendientes del cliente.
Procesar
Guarda la información del seguimiento realizado, incluyendo los compromisos de pago y observaciones.
Seleccionar Todo
Marca todas las facturas como seleccionadas, indicando que el cliente se comprometió a pagarlas.
Total Cartera
Caja informativa que muestra el valor total de la deuda pendiente del cliente.
Registro
Permite marcar únicamente las facturas que el cliente se comprometió a pagar. Informacion de factura Fecha de creación, fecha de vencimiento, número de factura, días vencidos o por vencer, valor total, saldo pendiente, fecha de compromiso específica (si aplica), y un comentario unitario relacionado con esa factura en particular.
