Crear Remisiones

Esta opción permite al usuario registrar remisiones en el sistema Epysoft, documentando la entrega de productos a los clientes. Para acceder, el usuario debe ingresar a Facturación y Pedidos > Procesos > Facturación > Grabar Remisiones y seleccionar la opción de creación. Las remisiones creadas pueden ser editadas o eliminadas posteriormente desde el módulo de Facturación. Una vez generada, la remisión puede ser consultada en consultas, reportes y utilizada en procesos de facturación.

Fecha

Corresponde a la fecha de elaboración de la remisión.

Documento

Corresponde al documento que se afecta la remisión. Digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado. Seleccione el documento que se requiera, seleccionando el botón circular; por último, de clic en cerrar. Si se requiere hacer uso de otro documento puede crearlos desde la opción Documentos.

Consecutivo

Este campo muestra el número único asignado automáticamente por el sistema a cada remisión al momento de su creación.

Propósito: Garantizar el control y la trazabilidad de las remisiones registradas.

Funcionalidad: El consecutivo es generado en función de los parámetros configurados y no puede ser modificado manualmente.

Cliente

Corresponde al cliente que solicita el producto. Revise los clientes creados en la opción Clientes. Para seleccionar un cliente, digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado. A continuación, se muestra la ayuda:

Usted puede escoger el cliente responsable de la remisión, seleccionando el botón circular; por último, de clic en cerrar.

Zona

Campo que muestra la zona donde está ubicado el cliente. Revise las zonas creadas en la opción Zonas.

Distrito

Campo que muestra el distrito donde se ubica el cliente. Revise los distritos en la opción Distrito.

Teléfono

Campo donde se registra o visualiza el número de contacto del cliente asociado a la remisión.

Propósito: Facilitar la comunicación en caso de consultas o confirmaciones relacionadas con la entrega.

Consideración: El sistema extrae esta información automáticamente desde el perfil del cliente.

Plazo (Días)

El plazo hace referencia a la cantidad de días a que se compromete el cliente para el pago.

Cupo Asignado

Cupo de crédito asignado al cliente. Este valor se parametriza desde la opción clientes.

Cupo Disponible

En este campo se observa el valor de cupo disponible que posee el cliente, este tiene en cuenta los abonos o anticipos y los valores que posea en cartera, los cuales le restan.

Vendedor

Este campo muestra el vendedor asociado al cliente.

Pedido

Corresponde al número del pedido que se quiere remisionar. Para seleccionar un pedido, digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado. Tenga en cuenta que solo se listan los pedidos asociados al cliente seleccionado en el campo cliente:

Seleccione el pedido que necesite y luego de clic en cerrar. De inmediato, el detalle se llena con la información del pedido.

NOTA: En caso de remisionar sin pedido, puede dejar este campo vacío.

Dirección de Entrega

Muestra la dirección principal donde se debe entregar el pedido.

Descuento Global

Campo que aplica un descuento porcentual a todos los productos incluidos en la remisión.

Propósito: Automatizar la aplicación de descuentos previamente definidos en las condiciones comerciales del cliente.

Funcionalidad: Este descuento afecta el valor total de la remisión y es calculado automáticamente al registrar los productos.

Lista de Precios

Seleccione la lista de precios que requiere manejar. Si desea modificar la lista de precios diríjase a la opción Lista de precios.

Condición de Pago

Corresponde al acuerdo de pago definido con el cliente. Si la condición de su elección no se encuentra puede crearla desde el botón

o desde la opción condiciones de pago, seguidamente, refresque el listado para actualizar los datos desde el botón

Documento Para Salida

Documento que se afecta para realizar el descargue de inventarios. Parametrice el documento para las salidas desde la opción documentos.

Documento Para Salida Bonificado

Este campo permite especificar el documento relacionado con productos entregados en condición de bonificación (sin costo).

Propósito: Registrar y separar claramente los productos bonificados de aquellos facturados.

Consideración: Solo está disponible si se incluye algún producto bonificado en la remisión.

Observaciones

Corresponde a información de relevancia que el usuario considera debe suministrar.

Editar Encabezado

Opción que permite modificar los datos generales de la remisión, como el vendedor, la direccion de entrega, el descuento global y las observaciones.

Propósito: Corregir o ajustar información antes de procesar la remisión.

Restricciones: Solo está disponible mientras la remisión no haya sido procesada.

Regresar

Al presionar este botón, el usuario puede regresar a la ventana anterior sin guardar el avance.

Procesar Remisión

Botón que finaliza la creación de la remisión, marcándola como lista para su impresión o utilización en otros procesos.

Propósito: Confirmar que los datos registrados son correctos y bloquear modificaciones posteriores.

Consideración: Una vez procesada, la remisión no puede ser editada.

Agregar Item

Seleccione este botón luego de escoger un producto para adicionarlo al detalle.

Producto

Corresponde al producto que se agregará a la remisión. Para escoger un producto digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado y seleccione el producto de su preferencia. A continuación, se muestra la ayuda:

Seleccione el producto de su preferencia, presionando el botón circular; por último, de clic en cerrar.

NOTA: En esta ventana, puede organizar productos por código o descripción. También, puede buscar productos haciendo uso de la búsqueda interactiva digitando el nombre del producto o código.