Crear Remisiones

Corresponde al documento que se afecta la remisión. Digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado. Seleccione el documento que se requiera, seleccionando el botón circular; por último, de clic en cerrar. Si se requiere hacer uso de otro documento puede crearlos desde la opción Documentos.

Corresponde al cliente que solicita el producto. Revise los clientes creados en la opción Clientes. Para seleccionar un cliente, digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado. A continuación, se muestra la ayuda:

 

 

Usted puede escoger el cliente responsable de la remisión, seleccionando el botón circular; por último, de clic en cerrar.

 

Corresponde al número del pedido que se quiere remisionar. Para seleccionar un pedido, digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado. Tenga en cuenta que solo se listan los pedidos asociados al cliente seleccionado en el campo cliente:

 

Seleccione el pedido que necesite y luego de clic en cerrar. De inmediato, el detalle se llena con la información del pedido.

 

NOTA: En caso de remisionar sin pedido, puede dejar este campo vacío.

Campo que muestra la zona donde está ubicado el cliente. Revise las zonas creadas en la opción Zonas.

Campo que muestra el distrito donde se ubica el cliente. Revise los distritos en la opción Distrito.

El plazo hace referencia a la cantidad de días a que se compromete el cliente para el pago. 

Cupo de crédito asignado al cliente. Este valor se parametriza desde la opción clientes.

Este campo muestra el vendedor asociado al cliente.

Muestra la dirección principal donde se debe entregar el pedido.

Seleccione la lista de precios que requiere manejar. Si desea modificar la lista de precios diríjase a la opción Lista de precios.

Corresponde al acuerdo de pago definido con el cliente. Si la condición de su elección no se encuentra puede crearla desde el botón o desde la opción condiciones de pago, seguidamente, refresque el listado para actualizar los datos desde el botón .

Documento que se afecta para realizar el descargue de inventarios. Parametrice el documento para las salidas desde la opción documentos.

Corresponde a información de relevancia que el usuario considera debe suministrar.

Corresponde al producto que se agregará a la remisión. Para escoger un producto digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado y seleccione el producto de su preferencia. A continuación, se muestra la ayuda:

 

Seleccione el producto de su preferencia, presionando el botón circular; por último, de clic en cerrar.

 

NOTA: En esta ventana, puede organizar productos por código o descripción. También, puede buscar productos haciendo uso de la búsqueda interactiva digitando el nombre del producto o código.

Corresponde a la unidad de medida del producto.

Muestra la bodega donde se encuentra el producto.

Corresponde a la cantidad de producto que se requiere. Digite este campo, teniendo en cuenta la unidad de consumo del producto.

Corresponde al porcentaje IVA que maneja el producto.

Especifique en este campo notas o peticiones especiales para los productos o la entrega.

Este botón, permite descargar la plantilla base. Presione este botón si desea cargar masivamente productos a una remisión. Para descargar esta plantilla, debe seleccionar el documento a afectar y el cliente, ya que de lo contrario el botón no se activa y no puede descargar la plantilla.

Una vez se diligencie la plantillla base, el sistema puede cargar los productos que requiera. Para esto debe seleccionar el botón importar, presionar el botón subir, escoger el archivo y luego presionar Abrir. Por último, de clic en el botón Confirmar.

Seleccione este botón luego de escoger un producto para adicionarlo al detalle.

De igual forma debe seleccionarlo al realizar un remisión con pedido para que se guarde la remisión temporalmente. El sistema le solicita confirmación para grabar los productos:

 

Al confirmar se graba la remisión temporalmente.