Crear Entradas por Devolución Factura - Remisión

Este botón proporciona acceso a la sección de ayuda relacionada con la entrada por devolución. Al hacer clic en él, el usuario podrá consultar información útil y orientaciones sobre el uso de esta funcionalidad, facilitando la comprensión y optimización del proceso.

Este campo corresponde a la fecha de elaboración de la entrada por devolución. Es fundamental que esta fecha esté en concordancia con la fecha de procesamiento registrada en el sistema para garantizar la precisión en los informes y registros.

Corresponde al documento que se afecta con la entrada por devolución. Si necesita crear un documento, revise la opción Documentos. Sin embargo, si no lo recuerda, digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado. A continuación, se muestra la ayuda:

 

Seleccione el documento de su preferencia, presionando el botón circular; por último, de clic en cerrar.

Corresponde al consecutivo asociado al tipo de documento; el cual identifica una entrada por devolución. Si requiere crear consecutivos, revise la opción Consecutivos.

Este campo permite al usuario agregar observaciones relacionadas con la entrada por devolución. Aquí, se pueden incluir notas importantes, detalles específicos sobre la devolución o cualquier información adicional que facilite la gestión del proceso. Las observaciones son útiles para mantener un registro claro y comprensible de cada entrada

Este campo corresponde al tipo de documento soporte que se verá afectado por la entrada. Seleccione del listado si se trata de una factura o una remisión.

 

Este campo representa el número de la factura o remisión que se verá afectada por la devolución. Al seleccionar una factura, el sistema automáticamente rellenará los campos correspondientes con la información relacionada. Si no recuerda el número, puede digitar cualquier tecla seguida de la tecla TAB para que aparezca el listado de documentos disponibles. A continuación, se presenta la ayuda :

 

Este campo corresponde al cliente al que se le emitió la factura. La información se completará automáticamente al ingresar el número de la factura.

Hace referencia al lugar físico donde se ingresará el producto al devolverlo. Si el usuario no recuerda el código de la bodega, puede digitar cualquier tecla seguida de la tecla TAB para que el sistema muestre la ayuda correspondiente.

Para seleccionar la bodega deseada, el usuario debe hacer clic en el botón circular y luego presionar 'Cerrar'.

 

 

Es importante tener en cuenta que el sistema permite asignar bodegas específicas a los usuarios, de manera que solo puedan realizar movimientos en una o varias bodegas autorizadas. Para habilitar esta función, es necesario activar el parámetro 'Maneja bloqueo del movimiento por bodega'. Además de activar este parámetro, se deben asignar las bodegas específicas a cada usuario a través de la opción 'Usuarios'.

Este campo permite al usuario ingresar la ubicación específica dentro de la bodega donde se depositará el producto al realizar la devolución. Es importante que el usuario proporcione una ubicación precisa para asegurar un manejo adecuado del inventario y facilitar el acceso a los productos en el futuro.

Seleccione la causa correspondiente de la lista para justificar la devolución. Si necesita agregar una causa adicional que no se encuentre en el listado, puede hacerlo accediendo a la opción Causales de Devolución.

Este botón permite al usuario editar el encabezado de la entrada por devolución. Sin embargo, solo se puede modificar el campo de observaciones, ya que los campos en gris son de solo lectura y no pueden ser alterados. Una vez realizadas las modificaciones necesarias, utilice el botón para guardar la información actualizada.

Al presionar este botón, el usuario regresa a la ventana anterior, donde puede visualizar la entrada en el listado. La entrada se guarda con el avance realizado hasta el momento de presionar este botón. En la ventana principal, se puede observar el registro creado, el cual cuenta con un número temporal que lo identifica entre otros registros temporales en la base de datos.

Al presionar este botón, se abrirá un primer modal que presenta una lista de los productos asociados a la factura o remisión.

 

 

Una vez que se hayan realizado las selecciones necesarias, el usuario podrá confirmar su elección. Al seleccionar la cantidad a devolver y hacer clic en Aceptar, el sistema regresará al primer modal, donde se podrá verificar la información. Después de revisar, el usuario deberá presionar el botón 'Procesar' para que las cantidades de productos seleccionados se registren y aparezcan en la página principal. Este flujo asegura un seguimiento claro de las devoluciones y una gestión eficiente de los productos

En la vista de 'Creación de Entradas', al presionar el botón para procesar, el sistema también solicitará una verificación para confirmar el registro del movimiento.

Una vez confirmado y grabado, el sistema dará la opción de imprimir el documento. Al finalizar el proceso, la entrada quedará registrada de manera definitiva en el sistema, y no podrá ser modificada posteriormente.

El ícono de eliminación, ubicado junto a cada producto, permite al usuario remover un producto de la lista de devolución o de la orden de entrada antes de que el movimiento sea procesado. Al presionar este ícono, el sistema solicitará una confirmación para evitar eliminaciones accidentales. Una vez confirmado, el producto será retirado del listado y no formará parte del movimiento final.