Esta opción le permite al usuario crear cotizaciones en EpySoft. Al ingresar a esta opción, el aplicativo le presentará una vista con el siguiente formulario:
Fecha
Corresponde a la fecha de elaboración de la cotización.
Documento
Corresponde al documento que se afecta con la cotización. Digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado. A continuación, se muestra la ayuda:
Seleccione el documento de su preferencia, presionando el botón circular; por último, de clic en cerrar.
Consecutivo
Corresponde al consecutivo asociado al tipo de documento; el cual identifica una cotización.
Proveedor
Corresponde al tercero que oferta el producto. Revise los proveedores credos en la opción Proveedores.
Para seleccionar un proveedor, digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado. A continuación, se muestra la ayuda:
Seleccione el proveedor de su preferencia, presionando el botón circular; por último, de clic en cerrar.
Forma de pago
Campo que muestra la forma de pago seleccionada para este proveedor. Revise las formas de pago creadas en la opción Formas de pago.
Moneda
Campo que muestra la moneda de la transacción. Revise las monedas creadas en la opción Monedas.
Plazo (días)
Es el plazo o cantidad de días en que se debe pagar.
Observaciones
Corresponde a información de relevancia que el usuario considera debe suministrar.
Producto
Corresponde al producto que se agregará a la cotización. Si el producto que desea agregar no se encuentra en el listado, agreguelo desde la opción Productos.
Para escoger un producto digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado y seleccione el producto de su preferencia. A continuación, se muestra la ayuda:
Seleccione el producto de su preferencia, presionando el botón circular; por último, de clic en cerrar.
NOTA: En esta ventana, puede organizar productos por código o descripción. También, puede buscar productos haciendo uso de la búsqueda interactiva digitando el nombre del producto o código, o desde la paginación.
Unidad
Corresponde a la unidad de medida del producto.
Cantidad
Corresponde a la cantidad de producto que requiere cotizar. Digítela, teniendo en cuenta la unidad de consumo del producto.
Precio Unitario
Corresponde al precio unitario del producto.
Porcentaje IVA
Corresponde al porcentaje IVA que maneja el producto.
Descuento
Este campo permite definir un porcentaje de descuento por producto.
Agregar ítem
Seleccione este botón luego de escoger un producto para adicionarlo al detalle de la cotización.
Regresar
Al presionar este botón, el usuario puede regresar a la ventana anterior y visualizar la cotización en el listado. Esta se graba con el avance que dejó al momento de presionar este botón.
NOTA: Si el usuario desea cargar productos de manera masiva descargue la plantilla de cargue, digite los productos según las indicaciones o estructura de la plantilla. Para finalizar, debe importar la plantilla.
Revise la funcionalidad de cada botón:
Plantilla de Cargue
Este botón, permite descargar la plantilla base. Presione este botón si desea cargar masivamente productos a una cotización. Para descargar esta plantilla, debe seleccionar el documento a afectar, ya que de lo contrario el botón no se activa y no puede descargar la plantilla.
Importar
Una vez se diligencie la plantillla base, el sistema puede cargar los productos que requiera. Para esto debe seleccionar el botón importar, presionar el botón subir, escoger el archivo y luego presionar Abrir. Por último, de clic en el botón Confirmar.
