Esta opción le permite al usuario crear usuarios en EpySoft. Al ingresar a esta opción, el aplicativo le presentará una vista con el siguiente formulario:
Descripción
Corresponde al nombre de usuario que hará uso del sistema.
Nombre completo
Corresponde al nombre completo de la persona que hará uso del sistema.
Correo Electrónico
Corresponde al correo electrónico corporativo del usuario.
Password
Corresponde a la clave de acceso que desea asignar al usuario, esta debe ser mínimo de 8 caracteres y debe tener mayúsculas y minúsculas.
Rol
Corresponde al rol que tendrá el usuario en el sistema. Si desea asignar un rol que no se encuentra en el listado diríjase a la opción roles para crear el nuevo rol.
Vence (días)
Corresponde a los días de vencimiento que tendrá la clave. Si desea que el usuario tenga acceso ilimitado a la aplicación, deje el campo en cero.
Valor Máximo de OC
Esta opción es válida solo para la Autorización de las Ordenes de compra. Si los botones Autorización financiera de OC y Autorización Técnica de OC se encuentran activos, los usuarios que posean permiso para realizar autorizaciones, podrán realizar dicha gestión a las ordenes de compra elaboradas.
Si los botones anteriormente mencionados se encuentran inactivos, el sistema le permite ingresar el valor máximo permitido para las ordenes de compra del usuario seleccionado; cuando el usuario ingrese al sistema y proceda a actualizar las ordenes de compra que posea, el sistema le arrojará un mensaje si la orden de compra sobrepasa el valor máximo permitido.
Autorización Financiera de OC?
Este botón lo habilita un usuario con rol administrador al crear un usuario. El propósito de este botón es darle permiso a un usuario para autorizar financieramente ordenes de compra.
Envío o Reenvío OC a Proveedor
Esta opción permite definir si el usuario tiene permiso para enviar o reenviar una Orden de Compra al proveedor. Cuando el check está activado, el usuario puede realizar el envío o reenvío; si está desactivado, la opción no se muestra y no podrá ejecutar esta acción.
Autoriza Requisiciones?
Este botón lo habilita un usuario con rol administrador al crear un usuario. El propósito de este botón es darle permiso a un usuario para autorizar requisiciones.
Autorización Técnica de OC
Este botón lo habilita un usuario con rol administrador al crear un usuario. El propósito de este botón es darle permiso a un usuario para autorizar técnicamente ordenes de compra.
Recibe Email Seguimiento de Cartera
Este check indica si el usuario debe recibir los correos de seguimiento de cartera enviados desde Tesorería. Cuando está activado, el usuario recibirá estos correos; si está desactivado, no los recibirá.
Visualiza Temporales
Este botón lo habilita un usuario con rol administrador al crear un usuario. Este check permite a los usuarios que lo tengan activo visualizar las tablas temporales con los registros generados por otros usuarios.
Visualiza Másteres Protegidos
Este check controla la visibilidad de referencias protegidas en másteres y depende directamente del parámetro de planeación ¿Controlar másteres con elementos parciales protegidos?. Cuando dicho parámetro está activo, se habilita la opción de mostrar las referencias que han sido protegidas. Al marcar el check Visualiza Másteres Protegidos, el usuario podrá consultar esas referencias específicas, aun cuando estén restringidas por el parámetro. Si el check permanece desmarcado, las referencias protegidas no estarán disponibles para visualización.
Balanza para Facturación
Seleccione del listado la balanza para facturación que desee usar. Si requiere de una balanza distinta diríjase a la opción Balanzas.
Balanza para Movimiento de Inventario
Seleccione del listado la balanza para movimiento de inventario que desee usar. Si requiere de una balanza distinta diríjase a la opción Balanzas.
Balanza para Inventario Físico
Seleccione del listado la balanza para inventario físico que desee usar. Si requiere de una balanza distinta diríjase a la opción Balanzas.
Tercero Vendedor
Digite cualquier tecla + TAB y seleccione un vendedor del listado. Este campo permite asignar un vendedor al usuario. Tenga presente que cuando el usuario realice una Factura por defecto tendrá el vendedor que se asignó en esta opción.
Registra Peso Manualmente
Permite que el usuario pueda registrar el peso del producto o mercancía manualmente
Inactivo
Este botón indica si un usuario se desea dejar activo o inactivo.
Imagen
En esta opción el sistema permite cargar o borrar la imagen asociada al perfil del usuario.
Ayuda
Al presionar este botón, el usuario puede visualizar la ayuda de la funcionalidad.
Regresar
Al presionar este botón, el sistema regresará a la ventana anterior. Tenga en cuenta que si selecciona el botón regresar sin grabar previamente la información, esta no se guardará.
Grabar
Esta opción permite guardar la información ingresada y registrar el nuevo Usuario en el sistema.
