Los terceros son personas naturales o jurídicas externas a la empresa, como trabajadores, clientes, proveedores, bancos, entre otros. Estos pueden tener características de proveedores y/o clientes.
Para acceder a esta opción, el usuario debe ir a la ruta Generales - Terceros - Terceros. Esta sección permite al usuario crear, editar, visualizar y eliminar terceros, así como asignar impuestos y contactos en EpySoft.
Al ingresar, el aplicativo mostrará una vista con los terceros ya creados:
Crear Tercero
Al seleccionar este botón, el usuario puede crear un tercero. Revise a detalle la opción Crear Tercero.
Ayuda
Al presionar este botón, el usuario puede visualizar la ayuda de la funcionalidad.
Filtros
Permite filtrar terceros según el tipo de documento, tipo de régimen, tipo de naturaleza y tipo de tercero. Además, en el campo de selección Registros por página, el usuario puede elegir la cantidad de registros a mostrar por búsqueda, facilitando la paginación de los resultados.
Tipo de Documento
Permite filtrar los registros de terceros por el número de documento, facilitando la búsqueda de un tercero específico independientemente del tipo de documento registrado.
Tipo Regimen
Permite filtrar los terceros según el tipo de régimen al que pertenecen, mostrando únicamente los registros que correspondan al régimen seleccionado.
Tipo de Naturaleza
Permite filtrar los terceros de acuerdo con su naturaleza, ya sea Persona Natural o Persona Jurídica, facilitando la consulta de los registros según esta clasificación.
Por Tipo
Permite filtrar los terceros según el tipo de tercero configurado en el sistema, como por ejemplo Cliente, Proveedor, Empleado, entre otros.
Refrescar
El botón de refrescar se utiliza para restablecer los filtros aplicados. Al hacer clic, se eliminan todas las selecciones y filtros, dejando la lista de terceros sin ningún criterio específico, mostrando así todos los registros disponibles.
Contactos
Al seleccionar este botón, el usuario verá una ventana con los contactos registrados y asignados al tercero. Consulte en detalle la opción Contactos.
Asignar Impuestos y Retenciones
Al seleccionar este botón, el sistema muestra la siguiente ventana donde se puede gestionar impuestos asignados al tercero, de acuerdo con las características del tercero si es proveedor y/o cliente. Revise a detalle la opción Impuestos.
Editar Tercero
Al presionar este botón, el usuario puede actualizar la información de un tercero. A continuación, se muestra la opción Editar:
Al presionar grabar puede guardar los nuevos cambios. Si presiona regresar, el usuario volverá a la ventana anterior.
NOTA:Tenga en cuenta que no puede modificar los campos en color gris.
Detalles Tercero
Al seleccionar este botón, el sistema muestra los datos del tercero. A continuación, se muestra la opción Visualizar:
NOTA: Desde esta ventana, podemos editar un tercero si presionamos el botón Editar.
Eliminar Tercero
Al seleccionar este botón, el sistema confirmará la eliminación del tercero, si este esta relacionado con otras bases de datos no se podrá Eliminar. Solo se podrá Inactivar para evitar su uso.
Exportar
Al presionar este botón, puede exportar los terceros ordenados en una plantilla en formato excel.
Búsqueda interactiva
Al hacer uso de la búsqueda interactiva, puede filtrar terceros a medida que va digitado el nombre de éste. A continuación se muestra el funcionamiento de la búsqueda interactiva:
Al ingresar cualquier letra en la búsqueda, esta va filtrando por las coincidencias.
