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Seguimiento de Cartera

Este reporte permite consultar y hacer seguimiento a las gestiones realizadas con clientes en relación a su cartera, incluyendo compromisos de pago, comentarios realizados y el envío de notificaciones por correo electrónico.
Seguimiento de Cartera
1

Ayuda

1. Ayuda
Ofrece una guía rápida sobre el uso de la consulta y la funcionalidad de cada campo.
2

Desde el Cliente - Hasta el Cliente

2. Desde el Cliente - Hasta el Cliente
Permite filtrar el reporte por un rango específico de clientes.
Nota: Si no recuerda el código del cliente, puede escribir cualquier carácter y tabular para que se abra el modal de búsqueda.
3

Tipo de Comentario

3. Tipo de Comentario
Filtra según el tipo Comentario.
4

Envio de Correo

4. Envio de Correo
Si se activa esta opción, el sistema enviará un correo electrónico automáticamente a los clientes seleccionados en el rango de consulta, con el detalle del seguimiento realizado.
5

Rango de Fechas Grabación

5. Rango de Fechas Grabación
Permite consultar los seguimientos registrados dentro de un periodo determinado.
6

Rango de Fechas Compromiso

6. Rango de Fechas Compromiso
Filtra por las fechas de los compromisos de pago pactados con los clientes.
7

Imprimir

7. Imprimir
Genera el reporte en pantalla a través del reporteador del sistema, mostrando la siguiente información:
Cliente.
Fecha y tipo de comentario.
Observaciones.
Compromisos registrados.
Estado de cumplimiento (si aplica).
La ayuda en línea se crea con Dr.Explain