La opción de Consulta de Clientes en el sistema EpySoft permite a los usuarios acceder a información detallada y organizada sobre los clientes registrados, utilizando diversos filtros y herramientas para optimizar la búsqueda y visualización.
Ayuda
Proporciona una guía interactiva sobre el uso de la consulta y sus funciones.
Registros por Página
Define cuántos registros se muestran en la consulta por página, con opciones de 15, 30 y 50 registros.
Zonas
Permite filtrar clientes según su zona correspondiente.
Distritos
Filtra clientes según el distrito asignado.
Actividades Comerciales
Filtra por el tipo de actividad económica registrada para los clientes.
Vendedores
Muestra clientes asignados a un vendedor específico.
Tipo de Cliente
Filtra los resultados por clientes nacionales, extranjeros o todos.
Refrescar
Restablece los filtros aplicados y muestra nuevamente la lista completa de clientes.
Visualizar
Al acceder a la visualización de un cliente en el sistema EpySoft, se despliega un índice con múltiples pestañas, que organizan la información de manera estructurada y detallada:
Contiene los datos principales del cliente, tales como nombre, identificación, dirección, correo electrónico y teléfono, entre otros.
Incluye información complementaria como la zona asignada, el vendedor asociado, la lista de precios aplicable, el cupo de crédito disponible, si el cliente contribuye a impuestos y otros datos relevantes.
Presenta un listado de todas las facturas emitidas al cliente, junto con filtros para buscar facturas específicas por rango de fechas, estado, entre otros criterios.
Muestra todas las remisiones asociadas al cliente. También cuenta con filtros para localizar remisiones específicas según fecha o estado.
En lista todos los pedidos registrados a nombre del cliente. Incluye filtros que permiten una búsqueda más rápida y precisa.
Desglosa los impuestos asociados al cliente, permitiendo una vista completa de las obligaciones tributarias relacionadas.
Detalla todas las devoluciones realizadas por el cliente, incluyendo información sobre los documentos y productos involucrados.
Proporciona un resumen acumulado de las ventas realizadas al cliente en un rango de fechas seleccionable mediante filtros.
Muestra todos los valores pendientes de pago que el cliente tiene en la cartera, incluyendo montos vencidos y próximos a vencer.
Lista todos los pagos realizados por el cliente, indicando fechas, montos y documentos asociados.
Despliega información detallada sobre los valores relacionados con el NIT del cliente, organizada por periodos.
Contiene una lista de los contactos asociados al cliente, con datos como nombres, números de teléfono, correos electrónicos y cargos.
Buscar
Permite filtrar de forma dinámica mientras el usuario escribe, agilizando la búsqueda de un cliente específico.
